Was Keller aufräumen und Nachfolgeplanung gemeinsam haben?
Sie kennen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Thematik: Der Keller sollte wieder einmal aufgeräumt werden. Gerne werden Themen, die für viele von uns als eher unangenehm empfunden werden, verschoben und aufgehoben. Das Kelleraufräumen ist ja selten dringend Erbschaftsplanung, Vermögensübergaben, Betriebsweiterführungen und vieles mehr sind dafür aber umso wichtiger.
Generationenübergreifende Beratung – Weitblick und Sorgfalt
Ungefähr alle fünf Jahre werden 10% des gesamten Weltvermögens durch Erbschaften übertragen.*
Jeder Mensch hat andere Motivationen, andere Lebensentwürfe und andere Ziele. Unter Berücksichtigung vieler Aspekte der Nachfolgeplanung ergeben sich im Speziellen aus dem Bereich der Vermögensgestaltung folgende Fragen:
Soll ich jetzt schon auf die Bedürfnisse der zukünftigen Eigentümer achten? Wissen die zukünftigen Eigentümer/Erben
- Wer mein Berater ist?
- Warum mein Portfolio genau "so" strukturiert ist?
- Welche Strategie ich verfolge?
- Welche Investments sich zur Weitergabe eignen?
- Wie langfristig orientierte Wertpapier-Portfolios aussehen können?
Wir sehen es als unsere Verpflichtung, mit unseren Kunden ihre individuelle Vermögens- und Lebenssituation ganzheitlich zu betrachten – auch über Generationen hinweg.
Ein geordneter und geregelter Übergang anstatt eines reinen „Vermögenstransfers" ist erstrebenswert.
Ein starkes Netzwerk an Ihrer Seite.
Durch unsere Zusammenarbeit mit führenden Steuer- und Rechtsexperten garantieren wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Vermögenswerte. Ob Notare, Rechtsanwälte oder Steuerberater aus der Region, national oder global – die Freiheit in der Zusammenarbeit ermöglicht den Aufbau einer langjährigen Geschäftsverbindung, die sich durch Ehrlichkeit, Transparenz und Kontinuität auszeichnet.
UNSER ANGEBOT.
Gemeinsam gehen wir mit Ihnen Schritt für Schritt zum optimalen Vermögensmanagement – auch über Generationen.
